【初心者向け】生成AIで営業提案書と商品比較資料を仕上げる実践講座

対象者

営業未経験〜初級で、提案書が作れない人

提案書の章立てや書き方が分からず、何から埋めればよいか迷いがちな層です。生成AIに入力する情報を整理する手順があるため、1人でも作業を前に進められます。誤情報が混ざりやすい点も、確認チェックで防げます。

自社商品はあるが、比較表を作るのが負担な人

競合名や比較項目をどう切り分けるかで時間が溶ける人に向きます。比較テンプレとスコア設計の考え方があるため、差し替え作業で再現できます。商談前に必要な材料を短時間で揃えられます。

社内共有用の資料を、早く品質よく整えたい人

下書きは作れても、読みやすさやトーンが揃わず手直しが長引く層です。章別の指示文と文章整形ルールを使うので、仕上がりが一定になります。最後にファクトチェック手順で品質を担保できます。

受講メリット

2週間で「そのまま使える」提案書を完成させる

生成AIで章別に下書きを作り、Word/Googleドキュメントに貼れる体裁へ整える流れを作ります。自社商品の強みと導入効果が伝わる文章構成になるように誘導します。最後まで作り切る課題設計なので、初心者でも完成体験を得られます。

商品比較資料をテンプレ化し、次回以降の作業を短縮

比較表の評価軸、項目、記入欄、解説文の書き方をテンプレにします。競合名や数値は差し替えだけで済むため、毎回ゼロから作り直しません。商談の前日でも必要情報を埋めやすくなります。

AIの文章を「根拠付き」にするファクトチェック手順

数値、固有名詞、前提条件の扱いを、チェックリストで確認できるようにします。出典が必要な項目と、社内確認でよい項目を分けます。矛盾や言い過ぎを減らし、社内稟議でも使いやすい状態にします。

プロンプト改善の型が残り、別商材でも再現できる

提案書アウトライン用、章別文章用、比較資料用の指示文ひな形を持ち帰れます。どの入力文を変えれば狙い通りに出力が変わるかを学びます。次回から同じ手順で別の自社商品・競合に応用できます。

説明しやすい差別化論点が整理できる

比較軸と差別化仮説の作り方を先に決めてから文章化します。感想ベースではなく、比較項目に接続した根拠のある主張になりやすいです。結果として、商談での説明の筋が通ります。

習得できるスキル

提案書の章立てを設計し、必要情報を集める

提案書に入れるべき要素（課題→提案→効果→根拠→進め方）を順番に整理できます。自社商品の情報から、営業が使う言葉（ベネフィット）へ変換する材料を集めます。初回でも迷わない入力シートに落とせるようになります。

生成AIで章別ドラフトを作り、読みやすく整える

同じ素材でも章ごとに狙いが違うことを前提に、章別の指示文を作れます。文章のトーンや長さ、表現ルールを指示して下書きを効率化します。出力をWord/Googleドキュメントで整形して完成に近づけられます。

競合比較表の項目設計と評価の考え方を使う

比較表の評価軸（機能、価格、導入、サポートなど）を定義し、記入欄を作れます。自社の強みが勝ち筋として見えるように、差別化論点を配置します。スコアや根拠欄を設計し、説得力を持たせられます。

数値・固有名詞の誤りを減らすファクトチェックができる

数字の根拠、固有名詞の表記、前提条件、用語ルールを確認する手順を回せます。矛盾が出た場合の直し方（どの入力を戻すか）も判断できます。最終アウトプットの品質を、人の確認で守れる状態になります。

プロンプトを改善し、次の作成で同じ結果を狙える

提案書アウトライン→章別文章→比較資料の順に、プロンプトの役割を分けられます。出力のズレが起きたときに、指示文のどこを修正するか分かります。次回の作業時間を減らす再現性を作れます。

学習の流れ

1週目：自社・競合情報を棚卸しして入力を作る

最初に自社商品の強み、想定顧客の課題、提供形態、導入ステップを整理します。次に競合の候補と比較軸を決め、比較表に必要な情報を集めます。作業が詰まったら、棚卸しシートの項目を埋める順番に戻します。

1週目：提案書の構成（アウトライン）を決める

提案書の章を「要約→現状課題→提案→効果→根拠→進め方→FAQ」などに分けます。アウトラインに、どの章で何を主張するかを紐づけます。生成AIには章タイトルと狙いだけを先に渡し、全体の流れが崩れないようにします。

2週目前半：生成AIで章別ドラフトを作成し整える

章ごとに指示文を使い、同じトーンと長さになるように下書きを生成します。できた文章はWord/Googleドキュメントへ貼り、表記ルール（数値、用語）を統一します。うまく出ない場合は、前提入力や禁止事項（言い過ぎない等）を指示に戻します。

2週目前半：商品比較資料テンプレを完成させる

比較表の項目、評価の基準、根拠の書き方をテンプレとして作ります。自社と競合の情報を入れるだけで埋まるよう、空欄のままでも体裁を整えます。差別化論点の文章（推奨理由）もテンプレ化しておきます。

2週目後半：ファクトチェックと最終仕上げを行う

数値・固有名詞・前提条件をチェックリストで確認し、必要なら社内情報に差し替えます。矛盾や表現の強さを見直し、根拠欄の有無も整えます。最後に提案書と比較資料の用語を相互に一致させて提出準備を完了します。

特におすすめの人

営業・事務で、提案書作成を最短で立ち上げたい人

提案書作成の手順を型として覚えられるため、作業の迷いが減ります。生成AIの使いどころとチェック手順がセットなので、初心者でも品質を落としにくいです。2週間で“使える形”を作る設計になっています。

競合比較の資料を作る担当で、毎回手作業がつらい人

比較テンプレと差し替え前提の設計により、次回以降の作業が短くなります。評価軸の決め方が分かるため、場当たり的な比較になりにくいです。商談に必要な説明文までテンプレ化できます。

AI文の誤りが怖くて使えなかった人

ファクトチェック手順が明確なので、数値や固有名詞の誤りを減らせます。出典が必要な項目を判断する観点も用意します。結果として、社内で説明しやすい資料に仕上げられます。